11月份，隨著天氣轉(zhuǎn)冷，鋼材市場進(jìn)入需求淡季，加上APEC會(huì)議期間部分北方企業(yè)限產(chǎn)影響，鋼鐵產(chǎn)量和消費(fèi)量均有所下降，國內(nèi)市場供大于求態(tài)勢(shì)未有改觀，鋼材價(jià)格再次呈小幅下降走勢(shì)。后期市場總體仍保持弱平衡態(tài)勢(shì)，鋼價(jià)仍將呈低位波動(dòng)走勢(shì)。
　　一、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格小幅下降
　　11月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為85.29點(diǎn)，環(huán)比下降1.11點(diǎn)，降幅為1.28%，改變了10月份小幅回升的態(tài)勢(shì);與上年同期相比下降14.04點(diǎn)，降幅為14.13%。
　　1、長材價(jià)格降幅大于板材
　　11月末，CSPI長材指數(shù)為86.09點(diǎn)，環(huán)比下降1.27點(diǎn)，降幅為1.45%;板材指數(shù)為86.11點(diǎn)，環(huán)比下降0.90點(diǎn)，降幅為1.03%。長材價(jià)格降幅比板材高0.42個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比，長材指數(shù)下降16.32點(diǎn)，降幅為15.94%;板材指數(shù)下降11.84點(diǎn)，降幅為12.09%。
　　2、主要鋼材品種價(jià)格均有所下降
　　11月末，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測的八大鋼材品種中，線材和鋼筋價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，環(huán)比分別下降46元/噸和51元/噸;其他品種價(jià)格繼續(xù)下降，降幅較上月有所收窄。其中角鋼價(jià)格環(huán)比下降38元/噸，中厚板、熱軋板卷、冷軋薄板、鍍鋅板及無縫鋼管環(huán)比分別下降49元/噸、46元/噸、34元/噸、35元/噸和49元/噸。
　　3、鋼材價(jià)格呈持續(xù)小幅下降走勢(shì)
　　從11月各周情況看，CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)逐周下行;進(jìn)入12月份，前兩周繼續(xù)呈小幅下降走勢(shì)。
　　二、國內(nèi)市場鋼材價(jià)格變化因素分析
　　11月份，國內(nèi)鋼材市場進(jìn)入需求淡季。受下游用鋼行業(yè)增速持續(xù)被回落影響，市場繼續(xù)呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢(shì)，鋼材價(jià)格再次出現(xiàn)下降。
　　1、下游用鋼行業(yè)增速進(jìn)一步放緩，鋼材需求形勢(shì)仍較疲軟
　　據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-11月份，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長15.8%，增速比1-10月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落4.1個(gè)百分點(diǎn);全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長11.9%，增速比1-10月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落7.6個(gè)百分點(diǎn);房屋新開工面積下降9.0%，降幅較上月擴(kuò)大3.5個(gè)百分點(diǎn);11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長7.2%，比10月份增速回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增速回落2.8個(gè)百分點(diǎn)。其中通用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)及電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速分別較上年同期回落3.8、11.3、6.5和4.1個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看，主要用鋼行業(yè)增速繼續(xù)回落，鋼材需求形勢(shì)仍較疲軟。
　　2、粗鋼產(chǎn)量回落，出口增加，市場供需矛盾略有緩解
　　據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，11月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為5323萬噸、6330萬噸和9205萬噸，分別同比增長0.9%、-0.2%和1.2%;平均日產(chǎn)粗鋼211.00萬噸，連續(xù)第二個(gè)月下降，是年內(nèi)低日產(chǎn)水平。環(huán)比減少6.81萬噸，降幅為3.13%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，11月份，全國出口鋼材972萬噸，環(huán)比增加117萬噸，增長13.7%;進(jìn)口鋼材113萬噸，環(huán)比增加4萬噸，增長3.7%;凈出口鋼材859萬噸，折合粗鋼914萬噸，環(huán)比增加120萬噸，增長15.1%。按此計(jì)算，11月份國內(nèi)市場粗鋼日均供給量為180.53萬噸，環(huán)比減少11.67萬噸，下降6.07%。受出口大幅增長的影響，國內(nèi)市場供需矛盾略有緩解，但由于需求疲軟，總體上仍是供大于求局面。
　　3、原燃材料價(jià)格繼續(xù)下降，對(duì)鋼價(jià)支撐作用仍較弱
　　11月份，鋼鐵生產(chǎn)用原燃材料價(jià)格總體仍是下行態(tài)勢(shì)。其中：進(jìn)口鐵礦石(海關(guān))價(jià)格降至79.67美元/噸，連續(xù)第10個(gè)月下降，環(huán)比下降3.06美元/噸，降幅為3.70%，較上月收窄2.85個(gè)百分點(diǎn);國產(chǎn)鐵精粉價(jià)格連續(xù)第7個(gè)月下降，環(huán)比下降28元/噸，降幅為4.01%;廢鋼價(jià)格連續(xù)第7個(gè)月下降，環(huán)比下降33元/噸，降幅為1.68%;冶金焦價(jià)格環(huán)比下降6元/噸，降幅為0.58%;煉焦煤價(jià)格小幅回升10元/噸。原燃材料價(jià)格繼續(xù)回落，對(duì)鋼價(jià)支撐作用仍然較弱。
　　三、國際市場鋼材價(jià)格繼續(xù)下降
　　11月末，CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為153.8點(diǎn)，環(huán)比下降2.3點(diǎn)，降幅為1.5%，降幅較上月加大1.1個(gè)百分點(diǎn);同比下降14.5點(diǎn)，降幅為8.6%。
　　1、長材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，板材價(jià)格繼續(xù)下降
　　11月末，CRU長材價(jià)格指數(shù)為166.3點(diǎn)，環(huán)比下降2.6點(diǎn)，降幅為1.5%;CRU板材價(jià)格指數(shù)為148.5點(diǎn)，環(huán)比下降2.1點(diǎn)，降幅為1.4%，較上月加大0.5個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比，長材指數(shù)下降18.3點(diǎn)，降幅為9.9%;板材指數(shù)下降12.4點(diǎn)，降幅為7.7%。
　　2、北美降幅收窄，歐洲降幅加大，亞洲由升轉(zhuǎn)降
　　(1)北美市場
　　11月末，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為173.7點(diǎn)，環(huán)比下降1.5點(diǎn)，降幅為0.9%，較上月收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)。11月份，美國制造業(yè)PMI為58.7%，環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中新訂單指數(shù)上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，客戶庫存指數(shù)上升2.0個(gè)百分點(diǎn)，但價(jià)格指數(shù)下降9.0個(gè)百分點(diǎn);11月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為76.3%，比上年同期上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。本月美國中西部鋼廠鋼廠出廠價(jià)格繼續(xù)下降，降幅較上月有所加大。
　　(2)歐洲市場
　　11月末，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為148.3點(diǎn)，環(huán)比下降2.9點(diǎn)，降幅為1.9%，較上月加大0.2個(gè)百分點(diǎn)。11月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)為50.1%，環(huán)比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。在歐洲主要國家中，德國制造業(yè)PMI為49.5%，環(huán)比下降1.9個(gè)百分點(diǎn);法國和意大利的制造業(yè)PMI分別為48.4%和49.0%，繼續(xù)仍低于50%。受需求增長緩慢影響，本月德國市場除中厚板價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，其他主要鋼材品種價(jià)格均繼續(xù)下跌，且跌幅有所加大。
　　(3)亞洲市場
　　11月末，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為148.2點(diǎn)，環(huán)比下降2.3點(diǎn)，降幅為1.5%。11月份，日本制造業(yè)PMI為52.0%，環(huán)比下降0.4個(gè)百分點(diǎn);韓國制造業(yè)PMI為49.0%，連續(xù)第三個(gè)月低于50%;中國臺(tái)灣地區(qū)PMI為49.2%，環(huán)比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。本月遠(yuǎn)東市場型鋼價(jià)格保持平穩(wěn)，其他品種鋼材價(jià)格繼續(xù)下跌，跌幅較上月有所減小。
　　四、后期鋼材市場價(jià)格走勢(shì)分析
　　隨著天氣轉(zhuǎn)冷，市場進(jìn)入需求淡季，后期鋼材需求形勢(shì)難有明顯改善，市場總體保持弱平衡狀態(tài)，鋼價(jià)難以回升，將繼續(xù)呈低位波動(dòng)走勢(shì)。
　　1、城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，拉動(dòng)鋼材需求保持增長
　　在12月9日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，中央為明年經(jīng)濟(jì)工作定下總基調(diào)仍是“穩(wěn)中求進(jìn)”，繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。強(qiáng)調(diào)在新常態(tài)下，繼續(xù)發(fā)揮消費(fèi)的基礎(chǔ)作用、投資的關(guān)鍵作用和出口的支撐作用，重點(diǎn)實(shí)施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶三大戰(zhàn)略。同時(shí)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大廉租住房、公共租賃住房和棚戶區(qū)改造等保障性住房建設(shè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通建設(shè)。自10月下旬以來，國家批復(fù)多個(gè)鐵路、機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目，投資總額在9000億元左右。目前我國城鎮(zhèn)化建設(shè)仍有很大發(fā)展空間，將拉動(dòng)鋼材需求繼續(xù)保持增長。
　　2、市場供大于求局面難以扭轉(zhuǎn)，鋼材價(jià)格難以大幅回升
　　受下游用鋼行業(yè)增速放緩影響，鋼材市場供大于求局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。1-11月份，全國粗鋼產(chǎn)量達(dá)74867萬噸同比增長1.9%，凈出口鋼材折合粗鋼7488萬噸，同比增長59.66%;粗鋼表觀消費(fèi)量為67379萬噸，同比減少1402萬噸，下降2.04%。黑色金屬冶煉及壓延業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)4427億元，同比下降4.7%，雖已連續(xù)第8個(gè)月下降，但由于基數(shù)龐大，仍會(huì)形成新增產(chǎn)能。隨著天氣轉(zhuǎn)冷，后期市場進(jìn)入消費(fèi)淡季，鋼材價(jià)格難以回升，仍將呈低位波動(dòng)走勢(shì)。
　　3、市場預(yù)期繼續(xù)回落，鋼材庫存進(jìn)一步下降
　　受鋼價(jià)持續(xù)下跌影響，市場預(yù)期也不斷下降，鋼材社會(huì)庫存繼續(xù)下降。11月末，全國主要市場五種主要鋼材社會(huì)庫存量降至970萬噸，環(huán)比下降73萬噸，降幅為7.03%，連續(xù)第9個(gè)月下降;進(jìn)入12月份仍在繼續(xù)下降，截止12月12日，鋼材庫存進(jìn)一步降至957萬噸，比上年同期相比下降375萬噸，降幅為28.16%;與年初相比下降394萬噸，降幅為29.17%;同2月末峰值相比，已累計(jì)下降了1129萬噸，降幅達(dá)54.12%。
　　后期市場需要關(guān)注的主要問題：
　　一是產(chǎn)量、需求均有所下降，市場供大于求矛盾仍未扭轉(zhuǎn)。11月份全國粗鋼日產(chǎn)量為211.00萬噸，連續(xù)第二個(gè)月下降，是今年以來的低月度日產(chǎn)水平。但由于鋼材需求也有所萎縮，市場供大于求狀況未有改觀。
　　二是鋼材價(jià)格波動(dòng)下行，短期內(nèi)難以回升。10月份鋼材價(jià)格曾出現(xiàn)短期回升走勢(shì)，主要由于APEC會(huì)議對(duì)市場影響預(yù)期有所上升。但從11月份和12月份前兩周鋼材價(jià)格持續(xù)回落情況看，在供大于求的總體態(tài)勢(shì)下，鋼材價(jià)格缺乏持續(xù)回升的動(dòng)力。
　　三是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格止跌企穩(wěn)，后期走勢(shì)仍需關(guān)注。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)CIOPI系統(tǒng)監(jiān)測，11月份CIOPI進(jìn)口鐵礦石(62%品位干基粉礦)平均到岸價(jià)格環(huán)比下跌8.29%。但進(jìn)入12月份以來，日均價(jià)格在69美元/噸上下小幅波動(dòng)，呈止跌趨穩(wěn)走勢(shì)，后期走勢(shì)仍需關(guān)注。
　　四是鋼材出口增加較多，國際貿(mào)易摩擦不容忽視。受國內(nèi)市場需求不旺和國際市場有所好轉(zhuǎn)的影響，今年我國鋼材出口呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢(shì)，1-11月份出口增幅達(dá)46.8%，印發(fā)國際貿(mào)易摩擦增多，不利于鋼材出口的長期穩(wěn)定。

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