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試想一下,如果全球大宗商品消費(fèi)國(guó),同時(shí)成為了全球主要大宗商品定價(jià)國(guó),會(huì)發(fā)生什么?
答案已經(jīng)有了:上周二(2月21日)大連鐵礦石突破每噸740元,連漲一周后,重回兩年前歷史高位;幾乎在同時(shí),國(guó)際基準(zhǔn)的青島港交付鐵礦石價(jià)格跳漲6%,突破每噸92美元,創(chuàng)下2014年8月來高。
事實(shí)上,自去年年底以來,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)觸底反彈,包括銅、鐵礦石、煤炭等基本金屬原材料價(jià)格一路飆升。盡管一些分析師指出市場(chǎng)力量將導(dǎo)致大宗商品回調(diào),但是在“中國(guó)力量”推動(dòng)下,大宗商品依然持續(xù)上漲。
華爾街見聞網(wǎng)此前提及,目前從鐵礦石、銅價(jià)引發(fā)的上漲狂潮,蔓延到了整個(gè)“黑色金屬”系,這甚至驚動(dòng)了發(fā)改委,發(fā)改委就背后是否涉及投機(jī)性炒作和擾亂市場(chǎng)價(jià)格秩序的行為展開調(diào)查。
花旗在上周公布的研報(bào)中稱:“過去兩年來,我們發(fā)現(xiàn),推動(dòng)金屬等商品的力量,已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了東方。”
跑步追上西方同行
以重要的工業(yè)金屬銅為例,中國(guó)期貨市場(chǎng)交易量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)傳統(tǒng)的倫敦市場(chǎng)。
2016年上海期貨交易所(SHFE)交易的銅合約,相當(dāng)于日均302萬噸。而同期倫敦LME期貨銅交易量?jī)H為150萬噸。LME銅交易量目前僅為上海期貨銅交易量的一半。
事實(shí)上,從鐵礦石到大豆等各種主要大宗商品,中國(guó)均是全球二大的消費(fèi)國(guó)。從90年代設(shè)立大連商品交易所以來,中國(guó)目前已經(jīng)擁有全球大的大宗商品交易所,中國(guó)不希望繼續(xù)做被動(dòng)的價(jià)格接受者。
去年5月,中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席方星海在上海衍生品交易會(huì)議上表示:“中國(guó)現(xiàn)在正面對(duì)’一生一次’的機(jī)會(huì),成為全球大宗商品定價(jià)中心。”
在上周日證監(jiān)會(huì)發(fā)布會(huì)上,劉士余主席稱,要積極準(zhǔn)備“原油期貨上市”。
中國(guó)要成為全球大宗商品定價(jià)者,仍然面臨一些技術(shù)上的困難和挑戰(zhàn)。
首先,中國(guó)投資者似乎更看重投機(jī)市場(chǎng)短期波動(dòng),而不是投資長(zhǎng)期供求。
大宗商品交易基金LinAssetManagement總裁對(duì)CNBC表示:“中國(guó)交易員更看重短期,并且相當(dāng)’投機(jī)’。很多美國(guó)交易員痛恨這點(diǎn),但是這可能是趨勢(shì),因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)目前是全球。”
中國(guó)的交易所缺乏市場(chǎng)深度也是一個(gè)瓶頸。
花旗報(bào)告認(rèn)為:“LME銅至少在未來兩年的交易合約上都有充足的流動(dòng)性,而相反,上海期貨交易所三個(gè)月后的合約就鮮有人交易。”
此外人民幣仍然不能在資本項(xiàng)目下自由兌換,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)外資參與中國(guó)期貨市場(chǎng)的限制,依然制約中國(guó)期貨交易所提供全球基準(zhǔn)的價(jià)格。
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